Le rapport sur le marché agricole argentin est segmenté par type de culture (céréales, fruits et autres). Il comprend une analyse de la production (volume), de la consommation (valeur et volume), des importations (valeur et volume), des exportations (valeur et volume), une analyse et des prévisions des tendances des prix de gros, une liste des principaux acteurs, et bien plus encore. Les prévisions de marché sont présentées en valeur (USD) et en volume (tonnes métriques).

Analyse du marché agricole argentin par Mordor Intelligence

La taille du marché agricole argentin devrait passer de 27,2 milliards USD en 2025 à 28,4 milliards USD en 2026 et atteindre 35,4 milliards USD d'ici 2031, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % sur la période 2026-2031. Les rendements céréaliers se redressent après la sécheresse de 2022-2023 liée à La Niña, mais cette reprise reste modérée, l'inflation du peso continuant d'augmenter le coût des engrais et du carburant, tandis que les maladies, comme le nanisme du maïs, limitent la croissance des rendements. La réduction des taxes à l'exportation et le flottement contrôlé du peso contribuent légèrement à améliorer les marges agricoles, même si la dépendance du budget fédéral aux recettes fiscales limite la possibilité de nouvelles réductions. Les financements multilatéraux, notamment le projet de la Banque mondiale pour des systèmes agroalimentaires climato-intelligents, permettent d'accéder à des outils d'agriculture de précision qui améliorent l'efficacité des intrants, mais la lenteur des cofinancements provinciaux freine la réalisation des bénéfices à court terme. La dynamique concurrentielle reste modérée, cinq négociants mondiaux représentant une part importante des revenus du marché agricole argentin, tandis qu'un secteur coopératif dynamique et des entreprises locales de biotechnologie offrent un contrepoids.

La demande mondiale croissante d'exportations de soja et de maïs

La Chine n'a pas atteint son objectif de 2025 visant à réduire la part du tourteau de soja dans l'alimentation animale à moins de 13 %, mais son élevage reste dépendant de ce produit. Cela consolide la position de l'Argentine comme exportateur majeur, représentant 35 % à 42 % des exportations mondiales de tourteau de soja. [1] Source : USDA Foreign Agricultural Service, « Argentina – Grain and Feed Yearbook », usda.gov. La politique de Pékin, qui privilégie l'autosuffisance nationale en maïs, a considérablement limité le volume global des importations. Par conséquent, les négociants argentins ont réorienté leurs exportations vers des marchés à croissance stable, tels que le Vietnam, l'Égypte et l'Algérie, afin de compenser la variabilité de la demande chinoise. Ce changement tire parti de l'importante capacité de trituration de l'Argentine, grâce à la finalisation de la fusion Bunge-Viterra en juillet 2025, qui a permis de consolider les actifs et d'accroître la production d'huile et de tourteaux de soja à haute valeur ajoutée pour les marchés mondiaux. Cette croissance offre un marché alternatif important, atténuant ainsi les effets de la priorité accordée par la Chine à la production nationale de trituration. Par ailleurs, le quota de viande bovine restant à définir entre l'Union européenne et le Mercosur constitue une incitation indirecte pour les céréales fourragères argentines destinées à l'engraissement du bétail et répondant aux critères de durabilité.

Incitations fiscales pour l'agriculture de précision et prêts à taux préférentiels pour l'équipement

Les réformes argentines de 2024-2027 ont réduit les droits de douane à l'importation sur les machines de haute technologie de 35 % à 12,6 % et abaissé les taxes à l'exportation de céréales, diminuant ainsi le coût des semoirs guidés par GNSS et des moissonneuses-batteuses à suivi de rendement dans les régions de la Pampa et de Mésopotamie.[2] Source : Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche d'Argentine, « Décret fiscal 2024-2027 : Incitations à l'agriculture de précision », Argentina.gob.ar. Dans le cadre du projet de la Banque mondiale de 400 millions de dollars pour des systèmes agroalimentaires intelligents et inclusifs face au climat, la Banque nationale argentine (Banco de la Nación Argentina) propose des crédits pour l'acquisition de machines modernes afin d'aider les producteurs à adopter des technologies résilientes face au changement climatique. D'ici 2025, cette initiative vise à bénéficier à plus de 365 000 personnes, en soutenant la reprise et la durabilité. Des essais menés par l'Institut national de technologie agricole (INTA) montrent que le guidage GNSS réduit le chevauchement des semences de soja de 6 à 8 %, ce qui représente des économies de 12 à 16 USD par hectare. Parallèlement, l'application d'azote à dose variable augmente les rendements de maïs jusqu'à 0,6 tonne par hectare à Buenos Aires et Santa Fe.[3] Source : Institut national de technologie agricole, « Résultats du Programme d'agriculture de précision 2025 », Inta.gob.ar. Les modèles de la Chambre de commerce de Rosario suggèrent que ces outils peuvent réduire l'écart de rendement du maïs, actuellement de 2,7 tonnes par hectare, jusqu'à 22 % sur 8,2 millions d'hectares de terres à faible rendement. Cependant, les agriculteurs possédant moins de 200 hectares restent largement exclus, car un système de précision de base coûte encore au moins 45 000 USD, même après les incitations, ce qui creuse l'écart de productivité et accélère la consolidation du marché au profit des grandes exploitations.

Financement multilatéral pour des projets d'agriculture intelligente face au climat

Le projet de la Banque mondiale pour des systèmes agroalimentaires climato-intelligents, doté de 300 millions de dollars, soutient l'utilisation de semoirs guidés par satellite, de sondes d'humidité du sol et de pompes à énergie renouvelable sur environ 120 000 hectares dans les provinces clés de Buenos Aires, Córdoba et Santa Fe. En juin 2023, la Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé un prêt de 350 millions de dollars pour soutenir les initiatives de l'Argentine en matière d'action climatique. Ce financement vise à renforcer les politiques de réduction des émissions agricoles et à promouvoir des technologies telles que l'épandage d'engrais de précision afin d'améliorer l'efficacité des cultures. Les acquisitions pour ce projet ont connu des retards : environ 38 % du budget de la phase initiale avaient été utilisés à la mi-2025, les provinces rencontrant des difficultés pour finaliser leurs stratégies locales et satisfaire aux exigences de cofinancement. L'Institut national de technologie agricole (INTA) a installé 450 stations météorologiques pour alimenter des modèles de prévision des rendements qui optimisent les périodes de semis. L’affectation obligatoire de 30 % des fonds aux exploitations agricoles de moins de 200 hectares vise à freiner le creusement de l’écart de productivité entre les grandes exploitations et les petits producteurs.

Le pâturage régénérateur accélère la double rotation des cultures.

Le pâturage tournant consiste à déplacer le bétail entre les parcelles afin de stimuler la croissance racinaire et de libérer des terres pour le blé d'hiver avant le soja d'été, augmentant ainsi l'intensité culturale annuelle de 1,4 à 2,1 rotations par hectare. En 2023, Adecoagro a combiné élevage et cultures sur 240 000 hectares et a réduit son utilisation d'azote de 22 %, économisant 45 USD par hectare et augmentant les rendements de soja suivants de 12 à 15 %. La sécheresse de 2022-2023 a mis en évidence les risques liés à une humidité continue du soja, suscitant un intérêt accru pour les cultures de couverture qui fixent l'azote et perturbent les cycles des ravageurs. L'Association argentine des agriculteurs pratiquant le semis direct a formé 8 500 producteurs en 2025 aux méthodes régénératrices qui améliorent le carbone et la résilience des sols. Bien qu'il n'existe pas de crédits d'impôt pour le stockage du carbone, les entreprises verticalement intégrées internalisent les avantages pluriannuels et sont à la pointe de l'adoption de ces pratiques.

Par type de culture : les céréales et les grains constituent la principale source de revenus à l’exportation

Les céréales représentaient 43 % du marché agricole argentin en 2025, principalement le maïs et le blé. La production de blé a fortement progressé grâce aux pluies printanières opportunes qui ont profité à Buenos Aires et à La Pampa, permettant d'atteindre des rendements records en sept ans. La production de maïs s'est stabilisée malgré des épidémies, les semis tardifs ayant permis d'éviter le pic de pression des vecteurs. Le secteur fruitier est celui qui connaît la plus forte croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 %, porté par les citrons de Tucumán, qui représentent la majeure partie du commerce mondial de citrons frais, et les myrtilles d'Entre Ríos, qui comblent les déficits hors saison en Asie.
Les oléagineux et les légumineuses ont repris leur activité, mais la stagnation des besoins en biodiesel limite les marges de transformation, malgré une demande toujours soutenue de tourteaux de soja en Asie du Sud-Est. Les légumes répondent à la demande intérieure dans les zones urbaines, mais subissent la concurrence des camions brésiliens qui font baisser les prix des tomates et des pommes de terre. Les cultures de rente comme le coton et la canne à sucre sont confrontées à la concurrence des substituts synthétiques et à un plafonnement des mélanges d'éthanol qui limite la rentabilité de la production sucrière. Les graminées à gazon et les plantes ornementales, bien que constituant un marché de niche, ont connu une croissance annuelle honorable et sont utilisées dans l'aménagement paysager urbain, mais ne bénéficient pas d'une exportation à grande échelle en raison de restrictions phytosanitaires strictes.