El Informe del Mercado Agrícola de Argentina está segmentado por tipo de cultivo (cereales, frutas y otros). Incluye análisis de producción (volumen), análisis de consumo (valor y volumen), análisis de importaciones (valor y volumen), análisis de exportaciones (valor y volumen), análisis y pronóstico de tendencias de precios mayoristas, lista de actores clave y más. Los pronósticos del mercado se presentan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Análisis del mercado agrícola argentino por Mordor Intelligence

Se anticipa que el tamaño del mercado agrícola argentino crecerá de USD 27.2 mil millones en 2025 a USD 28.4 mil millones en 2026 y se pronostica que alcanzará los USD 35.4 mil millones para 2031 con una CAGR del 4.5% durante 2026-2031. Los rendimientos de los granos se están recuperando después de la sequía de La Niña de 2022-2023, pero el ritmo sigue siendo mesurado porque la inflación del peso continúa elevando los costos de fertilizantes y combustible, mientras que las presiones de enfermedades, como el retraso del crecimiento del maíz, limitan el aumento del rendimiento. Las reducciones de los impuestos a las exportaciones y una flotación controlada del peso refuerzan modestamente los márgenes en origen, aunque la dependencia del presupuesto federal de los ingresos por impuestos modera el alcance de nuevos recortes. El financiamiento multilateral, incluido el Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes del Banco Mundial, desbloquea herramientas de agricultura de precisión que aumentan la eficiencia de los insumos, pero los lentos retrasos en la cofinanciación provincial mantienen los beneficios a corto plazo por debajo del potencial. La dinámica competitiva sigue siendo moderada, ya que cinco comerciantes globales representan una parte decente de los ingresos del mercado agrícola de Argentina, mientras que un vibrante sector cooperativo y empresas biotecnológicas locales brindan poder compensatorio.

Creciente demanda mundial de exportaciones de soja y maíz

China no alcanzó su objetivo para 2025 de reducir la harina de soja en la alimentación animal por debajo del 13%, pero su industria ganadera sigue dependiendo de ella. Esto consolida la posición de Argentina como principal exportador, con una participación del 35% al ​​42% en los envíos mundiales de harina de soja.[ 1 ]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del USDA, “Argentina – Anuario de granos y piensos”, usda.gov La política de Pekín de priorizar la autosuficiencia nacional en maíz ha limitado significativamente el volumen total de importación. Como resultado, los comerciantes argentinos han reorientado sus exportaciones hacia mercados con crecimiento estable como Vietnam, Egipto y Argelia para compensar la variabilidad de la demanda china. Este cambio aprovecha la capacidad líder de molienda de Argentina, gracias a la finalización de la fusión Bunge-Viterra en julio de 2025, consolidando activos para mejorar la producción de aceite y harina de soja de alto valor para los mercados globales. Este crecimiento ofrece un mercado alternativo significativo, mitigando los efectos del énfasis de China en la molienda nacional. Mientras tanto, la cuota de carne de vacuno pendiente entre la Unión Europea y el Mercosur añade un atractivo indirecto para los granos forrajeros argentinos para el ganado de engorde que cumple con los criterios de sostenibilidad.

Incentivos fiscales para la agricultura de precisión y préstamos concesionales para equipos

Las reformas de Argentina para 2024-2027 redujeron los aranceles de importación de maquinaria de alta tecnología del 35% al ​​12.6% y los impuestos a las exportaciones de granos, lo que redujo los costos de las sembradoras guiadas por GNSS y las cosechadoras de monitoreo de rendimiento en las regiones de la Pampa y la Mesopotamia.[ 2 ]Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, “Decreto Fiscal 2024-2027: Incentivos a la Agricultura de Precisión”, Argentina.gob.arEn el marco del Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos del Banco Mundial, de USD 400 millones, el Banco de la Nación Argentina ofrece crédito para maquinaria moderna que ayude a los productores a adoptar tecnologías resilientes al clima. Para 2025, la iniciativa busca beneficiar a más de 365,000 personas, apoyando la recuperación y la sostenibilidad. Los ensayos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria muestran que la guía GNSS reduce la superposición de semillas de soja entre un 6 % y un 8 %, lo que supone un ahorro de USD 12-16 por hectárea, mientras que la aplicación de nitrógeno a dosis variables aumenta el rendimiento del maíz hasta en 0.6 toneladas métricas por hectárea en Buenos Aires y Santa Fe.[ 3 ]Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, “Resultados del Programa de Agricultura de Precisión 2025”, Inta.gob.arLos modelos de la Bolsa de Comercio de Rosario sugieren que estas herramientas pueden reducir la brecha de rendimiento de maíz de 2.7 toneladas métricas por hectárea hasta en un 22 % en 8.2 millones de hectáreas de tierras de bajo rendimiento. Sin embargo, los agricultores con menos de 200 hectáreas siguen en gran medida excluidos, ya que un paquete básico de precisión aún cuesta al menos USD 45 000, incluso después de los incentivos, lo que profundiza la brecha de productividad y acelera la consolidación hacia operadores más grandes.

Financiación multilateral para proyectos de agricultura climáticamente inteligente

El Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes del Banco Mundial, de USD 300 millones, apoya el uso de sembradoras guiadas por satélite, sondas de humedad del suelo y bombas de energía renovable en aproximadamente 120,000 hectáreas en las provincias clave de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En junio de 2023, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de USD 350 millones para apoyar las iniciativas de acción climática de Argentina. El financiamiento tiene como objetivo impulsar políticas para reducir las emisiones agrícolas y promover tecnologías como la aplicación de fertilizantes de precisión para mejorar la eficiencia. Las adquisiciones para el Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes experimentaron retrasos, con aproximadamente el 38% del presupuesto de la fase inicial utilizado a mediados de 2025, ya que las provincias encontraron desafíos para finalizar las estrategias locales y cumplir con los requisitos de cofinanciamiento. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) instaló 450 estaciones meteorológicas para alimentar modelos de predicción de rendimiento que optimizan las ventanas de siembra. La asignación obligatoria del 30% de los fondos a las explotaciones agrícolas de menos de 200 hectáreas tiene como objetivo frenar la creciente brecha de productividad entre las explotaciones corporativas y los pequeños productores.

El pastoreo regenerativo acelera las rotaciones de doble cultivo

El pastoreo rotativo desplaza el ganado entre potreros para estimular el crecimiento de las raíces y liberar tierra para el trigo de invierno antes de la soja de verano, lo que aumenta la intensidad anual de cultivo de 1.4 a 2.1 rotaciones por hectárea. En 2023, Adecoagro combinó ganado y cultivos en 240,000 hectáreas y redujo el uso de nitrógeno en un 22%, ahorrando USD 45 por hectárea y aumentando el rendimiento posterior de la soja entre un 12% y un 15%. La sequía de 2022-2023 expuso los riesgos de humedad de la soja continua, lo que generó un mayor interés en los cultivos de cobertura que fijan el nitrógeno e interrumpen los ciclos de plagas. La Asociación Argentina de Agricultores con Siembra Directa capacitó a 8,500 productores en 2025 en métodos regenerativos que mejoran el carbono del suelo y su resiliencia. Si bien no existen créditos fiscales para el almacenamiento de carbono, las empresas integradas verticalmente internalizan los beneficios plurianuales y lideran la adopción.

Por tipo de cultivo: Cereales y granos anclan los ingresos de exportación

Los cereales y granos representaron el 43% de la cuota de mercado agrícola de Argentina en 2025, liderados por el maíz y el trigo. La producción de trigo aumentó significativamente gracias a las oportunas lluvias primaverales que Buenos Aires y La Pampa disfrutaron de las cosechas, que elevaron los rendimientos a su máximo en siete años. El maíz se estabilizó a pesar de los focos de enfermedades, ya que la siembra tardía evitó la máxima presión de vectores. Las frutas son el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.8%, impulsada por los limones de Tucumán, que acaparan la mayor parte del comercio mundial de limones frescos, y los arándanos de Entre Ríos, que cubren los vacíos asiáticos fuera de temporada.
Las oleaginosas y las legumbres se recuperaron, pero el estancamiento de los requisitos de biodiésel limita los márgenes de trituración, incluso mientras la demanda de harina de soja se mantiene firme en el Sudeste Asiático. Las hortalizas satisfacen la demanda interna en las zonas urbanas, pero se enfrentan a la competencia de los camiones brasileños que rebajan los precios de los tomates y las patatas. Cultivos comerciales como el algodón y la caña de azúcar se enfrentan a la presión de los sustitutos sintéticos y a un techo en la mezcla de etanol que limita la rentabilidad del azúcar. Los céspedes y las plantas ornamentales, si bien son de nicho, han registrado un crecimiento anual decente y se destinan al paisajismo urbano, pero carecen de escala de exportación debido a las estrictas restricciones fitosanitarias.